GESTION PRIVÉE
La gestion de patrimoine permet une gestion des investissements présents, à venir, des avoirs financiers et immobiliers d’une personne ou d’une société. La gestion de patrimoine repose en la construction du patrimoine, ou en sa diversification, ou encore des conseils quant aux arbitrages de son patrimoine.
Nous avons un patrimoine, au regard de ce que nous possédons: épargne, biens immobiliers, et nous avons des leviers à actionner pour le développer et atteindre nos objectifs patrimoniaux, financiers qui rejoignent des objectifs de vie. Ces leviers sont: l’épargne mensuelle, l’épargne disponible, les placements à arbitrer, la capacité à emprunter, les impôts à réduire…
Elle implique souvent l’élaboration d’un plan financier qui tient compte de la situation financière actuelle du client et de ses objectifs à long, moyen et court terme puis la mise en œuvre de stratégies pour atteindre ces objectifs.
L’objectif de la gestion de patrimoine est d’aider une personne ou une société à accroître et à protéger son patrimoine durant toute sa vie. Ceci revient aussi à se protéger soi-même, protéger son conjoint, ses enfants.
Jade Chqiriba, conseillère en gestion privée
Que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité et le rendement de votre épargne personnelle ou de votre entreprise, constituer votre retraite par le patrimoine, organiser la transmission de votre patrimoine, protéger votre famille, vous pouvez faire appel à mes services.
J’accompagne mes clients dans la mise en place et le suivi de solutions d’investissements sur-mesure, afin de répondre au mieux à leurs objectifs financiers mais aussi de vie.
J’interviens aux différentes étapes de la constitution du patrimoine: de sa construction, à son développement et sa diversification ou encore dans le réarbitrage de son patrimoine. En exercice depuis maintenant dix années (Janvier 2015).
J’ai accès à de nombreuses solutions patrimoniales auprès de partenaires de qualité, solutions ajustables en fonction de vos besoins. Ainsi, après l’étude de votre situation dans sa globalité, de vos attentes et objectifs, je réalise une étude patrimoniale personnalisée. Suite à cette étude, je vous propose une stratégie patrimoniale globale alliant conseil et solutions pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.
De par ma disponibilité, mon écoute, ma bienveillance à l’égard de mes clients, j’assure une veille professionnelle permanente afin d’apporter des conseils avisés et optimisés à mes clients au regard de leur situation.
Un travail collaboratif au service des clients du cabinet
Assistante du cabinet
« Je veille à votre satisfaction grâce à des solutions sur-mesure et un accompagnement de qualité. » »
Les étapes du conseil
Découverte de vos objectifs patrimoniaux
A cette étape, nous prendrons le temps d’échanger sur votre situation, votre perception, et de définir ainsi chacun de vos objectifs patrimoniaux et le temps à votre portée pour les atteindre.
Votre bénéfice au premier rendez-vous?
Prendre le temps d’évoquer des sujets que vous avez probablement rarement le temps d’évoquer au quotidien, mais qui en restent tout autant cruciaux pour votre avenir, celui de votre famille, ou de votre entreprise.
Mon intérêt au premier rendez-vous?
Comprendre la nature et la raison de vos objectifs, repérer les éléments à optimiser pour vous aider à les atteindre. Découvrir votre situation afin de pouvoir travailler sur votre étude patrimoniale et établir ainsi des préconisations personnalisées.
Présentation de la stratégie patrimoniale
Je vous présenterai l’étude menée sur votre situation de manière succincte et claire. Vous percevrez ainsi ce qui m’aura menée à la stratégie patrimoniale définie pour vous.
Nous aborderons avec pédagogie les solutions vous permettant d’atteindre vos objectifs dans le respect de vos attentes (écoutées avec attention lors du premier rendez-vous).
Mise en place des solutions adaptées
Une fois les préconisations validées ensemble, nous mettrons en place la solution répondant à l’objectif prioritaire à vos yeux. Nous avancerons ainsi solution par solution, étape par étape.
J’interviens en effet sur une gamme diversifiée de solutions patrimoniales, qu’elles soient financières, immobilières, fiscales.
Les solutions d’investissements sont liées à des conseils avisées vous permettant d’optimiser votre situation actuelle.
Suivi et accompagnement global
Une fois les préconisations validées ensemble, nous mettrons en place la solution répondant à l’objectif prioritaire à vos yeux. Nous avancerons ainsi solution par solution, étape par étape.
J’interviens en effet sur une gamme diversifiée de solutions patrimoniales, qu’elles soient financières, immobilières, fiscales.
Les solutions d’investissements sont liées à des conseils avisées vous permettant d’optimiser votre situation actuelle.
Nos valeurs
Accompagnement
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